중국의 NVIDIA H20 AI 가속기 신규 주문 중단
미국의 H100 이후 다음 수출제재 항목으로 H20이 예상되었는데, 중국 측에서 먼저 주문을 중단함.
https://wccftech.com/nvidia-h20-ai-accelerators-next-us-ban-rumor-stops-taking-new-orders-china/
NVIDIA’s H20 AI Accelerators Might Face The Next “US Ban”, Team Green Stops Taking New Orders In China : NVIDIA’s H20 AI accelerators might face the next US ban “hammer” as Team Green stops taking additional orders from Chinese clients.
중국 CXMT, 연말까지 전세계 DRAM 생산량 11% 목표
CXMT, 창신 메모리 테크놀로지가 정부 보조금의 힘을 이용해, 2024년 연말까지 200,000개의 DRAM 생산 능력을 갖출 예정. 이럴 경우 전세계의 11% 생산량 수준.
https://www.digitimes.com/news/a20240918PD202/cxmt-production-production-capacity-expansion-dram-market.html
China-based CXMT’s aggressive production expansion may disrupt global DRAM market : With strong backing from the Chinese government, Changxin Memory Technologies (CXMT) is aggressively expanding its DRAM production capacity, potentially challenging the triopoly led by Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron.
https://www.chinatimes.com/newspapers/20240923000146-260202?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
인도의 반도체 산업 발전
인도 정부는 자국 반도체 산업 육성을 위해 적극적인 투자와 정책을 추진하고 있습니다[1]:
Tata Electronics가 도쿄일렉트론(TEL)과 MOU를 체결하여 구자라트와 아삼 주의 반도체 시설에 장비와 서비스를 공급받기로 함
Tata Electronics는 구자라트 팹에 108억 달러, 아삼 조립/테스트 시설에 32억 달러 투자 계획
정부 승인을 받은 4개 반도체 프로젝트에 총 181억 달러 투자 예정
Kaynes Semicon이 구자라트 주에 3.9억 달러 규모의 반도체 공장 설립 승인
인도는 외국인 투자 유치와 자국 기업 육성을 통해 반도체 자급률을 높이고 글로벌 공급망에서 입지를 강화하려 노력하고 있습니다.
미국 - 중국의 반도체 기술 격차 축소
중국은 여전히 첨단 반도체 분야에서 글로벌 선두 기업들에 비해 뒤처져 있지만, 그 격차를 빠르게 좁히고 있습니다[2]:
로직 반도체 제조 분야에서 약 5년의 기술 격차 존재
화웨이의 Mate 60 Pro 스마트폰 칩은 경쟁사 대비 18-24개월 차이로 평가됨
레거시 반도체(28nm 이상) 생산에서는 상당한 진전
정부의 전폭적인 지원으로 IP와 혁신 역량 빠르게 향상 중
중국은 반도체 자급률 제고를 위해 막대한 투자를 지속하고 있어, 장기적으로는 선진국과의 격차를 더욱 좁힐 것으로 전망됩니다.
미국의 반도체 산업 지원 정책
미국 정부는 CHIPS and Science Act를 통해 자국 반도체 산업 경쟁력 강화에 나서고 있습니다[2]:
527억 달러 규모의 지원금 승인
25% 투자세액공제 제공
2030년까지 글로벌 반도체 생산 점유율 2배 확대 목표
R&D 활동에 110억 달러, 제조 시설 확충에 390억 달러 배정
이를 통해 미국은 중국과의 기술 격차를 유지하고 글로벌 반도체 공급망에서 주도권을 확보하려 노력하고 있습니다.
반도체 주식 시장 동향
반도체 관련 주식들의 변동성이 커지고 있습니다[3][5]:
나스닥 지수와 반도체 ETF의 상승세
엔비디아, 애플, 마이크론 등 대형 기술주 주가 변동
연준의 금리 결정에 따른 시장 반응 주목
마이크론 테크놀로지의 실적 발표 앞두고 주가 하락
투자자들은 거시경제 상황과 개별 기업의 실적을 주시하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.
미중 반도체 갈등 지속
미국과 중국 간 반도체 기술 패권 경쟁이 계속되고 있습니다[4]:
미국의 대중국 반도체 장비 수출 통제 강화
중국 기업들에 대한 제재 확대
양국 간 고위급 회담을 통한 갈등 완화 노력
중국의 드론 수출 통제 조치 발표
양국의 갈등은 글로벌 반도체 공급망에 불확실성을 더하고 있습니다.
바이든 정부의 엣지 컴퓨팅 투자
미 정부가 엣지 컴퓨팅 역량 강화를 위해 2.69억 달러를 투자한다고 발표했습니다[6]:
Microelectronics Commons 이니셔티브의 일환
8개 지역 허브 구축
양자, 보안 엣지 컴퓨팅, AI 등 6개 기술 분야에 집중
28개 주와 워싱턴 D.C.에 혜택 제공
이를 통해 미국의 반도체 공급망 안정화와 첨단 기술 개발을 도모하고 있습니다.
마이크론 테크놀로지 실적 전망
메모리 반도체 시장의 호조로 마이크론의 실적 개선이 기대됩니다[7]:
9월 25일 실적 발표 예정
DRAM, NAND 플래시 가격 상승세
전년 동기 대비 90% 매출 성장 전망
주가는 52주 최고점 대비 40% 하락한 상태
Citations:
[1] https://www.india-briefing.com/news/setting-up-a-semiconductor-fabrication-plant-in-india-what-foreign-investors-should-know-22009.html/
[2] https://itif.org/publications/2024/08/19/how-innovative-is-china-in-semiconductors/
[3] https://www.investopedia.com/dow-jones-today-09092024-8708338
[4] https://www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/
[5] https://www.investopedia.com/dow-jones-today-09162024-8713062
[6] https://www.edgeir.com/biden-administration-invests-269m-to-boost-edge-computing-capabilities-in-microelectronics-sector-20240924
[7] https://www.fool.com/investing/2024/09/17/predict-top-growth-stock-down-skyrocket-sept-25/
삼성, SK하이닉스 둘 다 잘 되었으면 좋겠는데, 무엇 하나 쉬운게 없어보임.
삼성 잘 되었으면 좋겠는데, 상황이 많이 안 좋아보이네.
내가 할 수 있는건 다 해서 지원해야겠다. 삼성 잘 되었으면 좋겠다.
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