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25 November 2024

2024년 9월 25일 반도체 뉴스: CXMT DRAM, NVIDIA H20 중국 수출 제한

중국의 NVIDIA H20 AI 가속기 신규 주문 중단

미국의 H100 이후 다음 수출제재 항목으로 H20이 예상되었는데, 중국 측에서 먼저 주문을 중단함.

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https://wccftech.com/nvidia-h20-ai-accelerators-next-us-ban-rumor-stops-taking-new-orders-china/

NVIDIA’s H20 AI Accelerators Might Face The Next “US Ban”, Team Green Stops Taking New Orders In China : NVIDIA’s H20 AI accelerators might face the next US ban “hammer” as Team Green stops taking additional orders from Chinese clients.

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중국 CXMT, 연말까지 전세계 DRAM 생산량 11% 목표

CXMT, 창신 메모리 테크놀로지가 정부 보조금의 힘을 이용해, 2024년 연말까지 200,000개의 DRAM 생산 능력을 갖출 예정. 이럴 경우 전세계의 11% 생산량 수준.

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https://www.digitimes.com/news/a20240918PD202/cxmt-production-production-capacity-expansion-dram-market.html

China-based CXMT’s aggressive production expansion may disrupt global DRAM market : With strong backing from the Chinese government, Changxin Memory Technologies (CXMT) is aggressively expanding its DRAM production capacity, potentially challenging the triopoly led by Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron.

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20240923000146-260202?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv

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인도의 반도체 산업 발전

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인도 정부는 자국 반도체 산업 육성을 위해 적극적인 투자와 정책을 추진하고 있습니다[1]:

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• Tata Electronics가 도쿄일렉트론(TEL)과 MOU를 체결하여 구자라트와 아삼 주의 반도체 시설에 장비와 서비스를 공급받기로 함

• Tata Electronics는 구자라트 팹에 108억 달러, 아삼 조립/테스트 시설에 32억 달러 투자 계획

• 정부 승인을 받은 4개 반도체 프로젝트에 총 181억 달러 투자 예정

• Kaynes Semicon이 구자라트 주에 3.9억 달러 규모의 반도체 공장 설립 승인

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인도는 외국인 투자 유치와 자국 기업 육성을 통해 반도체 자급률을 높이고 글로벌 공급망에서 입지를 강화하려 노력하고 있습니다.

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미국 - 중국의 반도체 기술 격차 축소

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중국은 여전히 첨단 반도체 분야에서 글로벌 선두 기업들에 비해 뒤처져 있지만, 그 격차를 빠르게 좁히고 있습니다[2]:

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• 로직 반도체 제조 분야에서 약 5년의 기술 격차 존재

• 화웨이의 Mate 60 Pro 스마트폰 칩은 경쟁사 대비 18-24개월 차이로 평가됨

• 레거시 반도체(28nm 이상) 생산에서는 상당한 진전

• 정부의 전폭적인 지원으로 IP와 혁신 역량 빠르게 향상 중

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중국은 반도체 자급률 제고를 위해 막대한 투자를 지속하고 있어, 장기적으로는 선진국과의 격차를 더욱 좁힐 것으로 전망됩니다.

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미국의 반도체 산업 지원 정책

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미국 정부는 CHIPS and Science Act를 통해 자국 반도체 산업 경쟁력 강화에 나서고 있습니다[2]:

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• 527억 달러 규모의 지원금 승인

• 25% 투자세액공제 제공

• 2030년까지 글로벌 반도체 생산 점유율 2배 확대 목표

• R&D 활동에 110억 달러, 제조 시설 확충에 390억 달러 배정

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이를 통해 미국은 중국과의 기술 격차를 유지하고 글로벌 반도체 공급망에서 주도권을 확보하려 노력하고 있습니다.

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반도체 주식 시장 동향

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반도체 관련 주식들의 변동성이 커지고 있습니다[3][5]:

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• 나스닥 지수와 반도체 ETF의 상승세

• 엔비디아, 애플, 마이크론 등 대형 기술주 주가 변동

• 연준의 금리 결정에 따른 시장 반응 주목

• 마이크론 테크놀로지의 실적 발표 앞두고 주가 하락

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투자자들은 거시경제 상황과 개별 기업의 실적을 주시하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.

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미중 반도체 갈등 지속

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미국과 중국 간 반도체 기술 패권 경쟁이 계속되고 있습니다[4]:

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• 미국의 대중국 반도체 장비 수출 통제 강화

• 중국 기업들에 대한 제재 확대

• 양국 간 고위급 회담을 통한 갈등 완화 노력

• 중국의 드론 수출 통제 조치 발표

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양국의 갈등은 글로벌 반도체 공급망에 불확실성을 더하고 있습니다.

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바이든 정부의 엣지 컴퓨팅 투자

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미 정부가 엣지 컴퓨팅 역량 강화를 위해 2.69억 달러를 투자한다고 발표했습니다[6]:

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• Microelectronics Commons 이니셔티브의 일환

• 8개 지역 허브 구축

• 양자, 보안 엣지 컴퓨팅, AI 등 6개 기술 분야에 집중

• 28개 주와 워싱턴 D.C.에 혜택 제공

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이를 통해 미국의 반도체 공급망 안정화와 첨단 기술 개발을 도모하고 있습니다.

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마이크론 테크놀로지 실적 전망

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메모리 반도체 시장의 호조로 마이크론의 실적 개선이 기대됩니다[7]:

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• 9월 25일 실적 발표 예정

• DRAM, NAND 플래시 가격 상승세

• 전년 동기 대비 90% 매출 성장 전망

• 주가는 52주 최고점 대비 40% 하락한 상태

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Citations:

[1] https://www.india-briefing.com/news/setting-up-a-semiconductor-fabrication-plant-in-india-what-foreign-investors-should-know-22009.html/

[2] https://itif.org/publications/2024/08/19/how-innovative-is-china-in-semiconductors/

[3] https://www.investopedia.com/dow-jones-today-09092024-8708338

[4] https://www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/

[5] https://www.investopedia.com/dow-jones-today-09162024-8713062

[6] https://www.edgeir.com/biden-administration-invests-269m-to-boost-edge-computing-capabilities-in-microelectronics-sector-20240924

[7] https://www.fool.com/investing/2024/09/17/predict-top-growth-stock-down-skyrocket-sept-25/

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삼성, SK하이닉스 둘 다 잘 되었으면 좋겠는데, 무엇 하나 쉬운게 없어보임.

삼성 잘 되었으면 좋겠는데, 상황이 많이 안 좋아보이네.

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내가 할 수 있는건 다 해서 지원해야겠다. 삼성 잘 되었으면 좋겠다.

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