Daily Silicon: TSMC 402억달러·ASML 93억유로: 2nm·EUV 증설
현직 반도체 엔지니어가 오늘 읽은 뉴스 요약: TSMC의 2분기 매출은 US$40.20 billion, 총마진은 67.7%였다. 2nm가 웨이퍼 매출의 3%로 처음 잡혔고 3분기 매출 가이던스는 US$44.6 billion-US$45.
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01 / THE BRIEFING
Semiconductor intelligence, without the noise.
현직 엔지니어의 기술 해설과 산업 데이터 분석
MY VLSI / READER DESK
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02 / LATEST INTELLIGENCE
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Analysis for builders and decision makers.
korean
Weekly Silicon: 빅테크는 AI의 수익 실현이 일어났고, 데이터센터를 더 짓는다.
골드만삭스·JP모건·씨티·UBS 등 글로벌 증권사 반도체 리서치를 HBM, AI 수익화, 장비·패키징, 중국 CXMT 투자 테마로 정리했습니다. 핵심은, 아마존/앤트로픽/메타 등 AI 활용 수익이 발생하고 있고, 추가 데이터 센터 건설 프로젝트가 High NPV 로 고려되고 있습니다. 이 수혜를 받을 회사를 정리합니다.
industry-research
Aehr Test Systems 집중분석: 웨이퍼 번인의 해자, AI 수주의 실적 전환
Aehr의 핵심 경쟁력은 고속 ATE가 아니라 장시간 번인을 웨이퍼 전체와 다수 패키지에 병렬 적용하는 데 있다. SiC에서 검증한 웨이퍼 번인 위에 AI 프로세서와 실리콘 포토닉스 양산 주문이 쌓였고, Incal 인수로 패키지 단계까지 범위가 넓어졌다. FY2026 Q4 수주는 6,070만 달러로 기록을 세웠고 effective backlog는 1억60만 달러, FY2027 매출 가이던스는 1억3,000만~1억5,000만 달러다.
korean
웨이퍼가 곧 컴퓨터가 될 때 ①: 웨이퍼 스케일이라는 네 가지 다른 물건
웨이퍼 스케일이라는 말은 하나의 기술을 뜻하지 않는다. 노광 필드를 이어 만든 단일 실리콘, 검증된 칩렛을 웨이퍼 위에 조립한 시스템, 대형 인터포저, 랙 슈퍼노드는 제조법과 수율식이 전혀 다르다. 첫 편은 경쟁 지도를 읽기 위한 분류법부터 세운다.
pillar
아날로그 반도체도 부족하다? 2026년 진짜 병목은 AI 전력과 차량용 롱테일
아니다. TI 재고가 2026년 1분기에도 209일이고 200mm 능력이 늘어나는 만큼 범용 아날로그의 전면 부족은 과장됐다. 다만 AI 데이터센터용 전력관리와 대체가 어려운 차량용 인증 롱테일은 실제 allocation과 리드타임 병목이 나타난다.
pillar
CPU도 부족하다? 서버·SKU·공정별로 갈라진 2026년의 진짜 공급난
CPU 공급난은 실재하지만 전 시장의 동시 부족은 아니다. Intel은 2026년 1분기 클라이언트 물량 -13%와 ASP +16%, 서버 물량 -5%와 ASP +27%를 기록했고 공급 제약을 명시했다. 반면 AMD 클라이언트 물량은 25% 늘었다. 핵심은 CPU라는 한 품목이 아니라 시장·업체·SKU·병목의 네 층을 분리하는 것이다.
pillar
메모리 반도체 부족은 하나가 아니다: HBM·DRAM·NAND의 세 병목
2026년 메모리 쇼티지의 본질은 생산능력 재배분이다. HBM과 서버 DRAM, enterprise SSD가 웨이퍼·클린룸·인증·계약을 먼저 점유해 범용과 레거시 제품의 사용 가능 공급을 줄인다. 3분기 가격 상승률 둔화도 공급 정상화보다 PC·스마트폰의 출하 및 사양 축소가 먼저 만든 결과일 가능성이 크다.
korean
Weekly Take: 메타·앤트로픽 수주설보다 중요한 삼성 2나노의 변곡점
메타와 앤트로픽의 삼성 파운드리 발주는 아직 미확정이다. 그러나 커스텀 실리콘 수요, TSMC의 한계 캐파 부족, 삼성 2나노 양산성 개선이 같은 방향을 가리키기 시작했다.